找富爸抗日月光收購 矽品引進鴻海 成最大股東-持有增資後21.24%股權 張虔生：日月光「拼到底」~~轉貼蘋果日報
林文伯（左）積極尋求有利支援，昨宣布成功引進鴻海入股，被業界認為是此次最完美的一招。林林攝
白衣騎士出現 【楊喻斐╱台北報導】白衣騎士出現！矽品（2325）昨宣布與鴻海（2317）簽署合作意向書，雙方將透過發行新股、股權交換方式，成為策略聯盟合作夥伴，未來鴻海將持有矽品增資後21.24%股權，等於矽品股本膨脹21.24%，全力對抗日月光（2311）上周五提出敵意併購矽品計劃。矽品預計10月15日舉行股東臨時會討論。
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郭董的鴻海成為矽品的白衣騎士！雙方將成為策略聯盟合作夥伴。
面對矽品攜手鴻海的突襲，日月光董事長張虔生昨聞訊後相當平靜，旋即召集高層會議，指示敵意購併案「拼到底」。
矽品2.34股換鴻海1股
日月光上周五宣布將以每股45元價格，公開收購矽品5~25%股權，震驚科技圈。歷經7天沙盤推演，矽品昨公布審議委員會審議結過，以4大理由建議股東不參與日月光公開收購計劃，並突出奇招，與鴻海召開重大訊息說明會，宣布雙方將透過股權交換方式策略聯盟，聯手反擊日月光敵意收購。
企業管理學把出面解救被敵意購併公司的善意第三方，稱為「白衣騎士（White Knight）」，就是此次鴻海對矽品扮演的關鍵角色，這場驅逐敵意收購者的奇襲說明會，由矽品董事長林文伯、鴻海B次事業群總經理劉揚偉共同主持。
林文伯說，雙方換股比例為矽品2.34股換鴻海1股，雙方發行新股，這是雙方新股之間的交易，雙方策略結盟後，鴻海將是矽品第1大股東。
決定合作是雙方合意
惟市場質疑，若以鴻海昨收盤價88.6元計算，矽品1股換得鴻海股份市值約37.86元，低於日月光公開收購價，林文伯對此說明，矽品雖增資21.24%，但同時換得鴻海2.2%股份，可增加股利收入，且未來雙方賺錢能力若提升，不會造成股東損失。
他強調，此次合作是經專家評估建議，也是雙方合意，「不像日月光是隨便開個價」，現在正是公布的最好時機。
劉揚偉則說，鴻海向來致力於垂直整合，要提供一站式高科技服務給客戶，董事長郭台銘與林文伯是多年好友，過去一直有許多接觸，在垂直整合方向中，晶片相關整合也是集團發展方向之一。
至於鴻海成為矽品最大股東，是否會介入矽品經營團隊？劉揚偉澄清，「介入經營權不是鴻海合作的最高目標」，林文伯董事長在經營管理上的成效有目共睹，相信他絕對有能力在未來的經營上走出新的格局。
目前未談及董事議題
林文伯表示，董事會在2017年前都不會進行改選，因此目前並未談到是否取得董事等相關議題，他看好未來合作發展，將從基板設計、打線╱晶圓級封裝、SiP（System in Package，系統級封裝）、軟板到模組組裝、自動化、散熱等技術，相互結合。
2家公司強調，目前市場看好的SiP領域，隨移動裝置未來將配備更多的功能模塊，矽品與鴻海雙方將會在此領域密切合作。
【日月光公開收購矽品進度】
●8月21日
•日月光舉行重大訊息說明會，宣布將以每股45元溢價34%公開收購矽品，最低5%最高25%
•日月光強調非惡意購併，不介入經營、進入董事會，純財務投資
•矽品獲悉之後晚間公告初步回應，表示事先並不知情
•矽品表示，將於收到公開收購說明書後依法辦理，並於7日內就收購事宜提出回應並向股東提出建議和說明
●8月24日
•矽品召開臨時董事會決議成立審議委員會，由3名獨立董事宣明智、林財丁、沈維民為審議委員會之委員將召開審議
•審議委員會將就公開收購條件進行審議及就此次公開收購對矽品股東提供建議，並於法定期限內公告審議結果
●8月25日
•市場傳出高達18%股東登記願意以45元及應賣4000股限制的訊息，日月光回應表示，達成最低5%收購條件即公告
●8月28日
•矽品下午公告審議委員會討論結果，以收購價格不合理、收購目的不明等4大理由反對收購
•矽品與鴻海宣布簽署合作意向書，將透過發行新股股權交換方式成為策略合作夥伴，鴻海持有矽品股權21.24%，成為最大單一股東，矽品則持有鴻海增資後2.2%
•矽品預計10月15日舉行股東臨時會
資料來源：公開資訊觀測站、記者整理
【矽品與鴻海策略聯盟主要內容】
●合作方式
•雙方增資發行新股，以股份交換方式受讓對方股份
•鴻海將持有矽品21.24%為最大股東
•矽品持有鴻海2.2%
●未來業務發展
•基板設計整合產出具有競爭力產品
•對智慧型手機、互聯網、穿戴式等產品未來需求，矽品提供封裝技術，結合鴻海的SMT、軟板與模組等技術
•在SiP系統級封裝上密切合作
•就特定應用晶片、封測、模組等在設計端有關之事宜協同開發
●雙方優勢
•矽品為全球第3大封測廠，具有中高低階封測技術
•鴻海致力垂直整合，子公司訊芯亦擁有SiP系統封裝技術
資料來源：記者整理
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